Туманный холм пяти стихий 2 серия

Люси Хартфилия, семнадцатилетняя девушка, давно стремится вступить в гильдию магов «Хвост феи». Её знакомый Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит её в организацию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца - дракона Игнила. Вместе с ним перемещается волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие. Герои выполняют задания гильдии, которые в основном включают поимку преступников, членов нелегальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну. Его действия приводят к столкновениям с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В конфликт вмешивается древний чёрный дракон Акнология. Ситуацию меняет основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион. В другой раз Зереф организует сражение с гильдией «Тартарос». В этой битве драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.