Низкоуровневый персонаж Томодзаки 2 серия

События разворачиваются в мире, напоминающем средневековую Европу, где из разверзшейся бездны появляются демонические существа. Главный герой Гатс - воин, который в результате столкновения с демонами лишился руки и глаза. Он использует механический протез со встроенной пушкой и владеет мечом с особыми свойствами. Гатс путешествует по землям, населенным демонами, вступая с ними в сражения. Его основная цель - найти и отомстить демону, который разрушил его жизнь.

В сюжете также фигурирует новый правитель, получивший трон через обман и предательство. Он заключает союз с темными силами, что приводит к распространению хаоса и разрушений. Против этого короля выступает воин, известный как Черный Мечник. Помимо мести предателю-королю, Гатс стремится защитить свою возлюбленную от демонов. История строится на череде батальных сцен, в которых раскрываются мотивы и цели персонажей.