Армитаж III 2 серия

Альто - молодой человек, живущий в мире, где существует магия. Он обучается в школе для одарённых, но показывает слабые результаты в магии. Из-за этого его оставляют на второй год, что подрывает его уверенность в собственных силах. Альто остаётся в школе, надеясь улучшить свои оценки в следующем году. В библиотеке он случайно находит странную книгу, в которой запечатан сильнейший демон. Демона зовут Вермейл - это девушка с особыми потребностями.

Вермейл получает энергию от человека через поцелуи. После освобождения из книги она решает жить вместе с Альто. В комнате главного героя поселяется красивая и капризная девушка с рогами, способная одним ударом уничтожить любого человека. Вермейл требует от Альто энергию, и ему приходится целоваться с ней. Это приводит к нелепым ситуациям, которые постепенно меняют жизнь мага-неудачника. Альто ищет способ спастись от настойчивой демонессы.