Явись, Азазель!

Сюжетная линия продолжает события, изложенные в предыдущих эпизодах сериала. Действие разворачивается на механическом острове, который полностью автоматизирован. Персонажи участвуют в различных приключениях и авантюрах. В повествовании сочетаются элементы добродетели и мародерства. Похищенные товарищи и заклятые враги существуют параллельно. Архитектура острова отличается необычными конструкциями. В сюжете присутствуют полеты на предметах, не предназначенных для этого, и выстрелы из не стреляющих устройств. Меч семи звезд, который считался сокровищем, оказывается дьявольским оружием. Раз в сто лет, в период Красной луны, этот меч стремится создать в мире хаос.

Противодействие злым силам возможно только через ритуал с использованием магических сапфиров. Наступает период Красной луны, но сапфиры оказываются похищены. Единственная надежда на спасение мира возлагается на отряд Луффи. Данная OVA является приложением к пятому фильму и рассказывает о приключениях главного героя. Луффи - молодой пират, который к своему возрасту уже добился значительных успехов и стал грозным противником. За его голову назначена крупная награда. Он обладает сверхспособностью, полученной от дьявольского плода, хотя внешне напоминает веселого проказника. Его цель - найти легендарные сокровища One Piece, и он намерен достичь этого любой ценой.