Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Теперь она является дипломированной ведьмой. Первым шагом в её профессиональной деятельности становится выбор фамильяра - существа, которое будет помогать в магической практике. Большинство выпускников выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико принимает нестандартное решение и предлагает стать фамильяром своему другу детства Морихито. При этом выясняется, что Морихито не является обычным человеком - он представляет собой гигантское существо.

Морихито изначально выражает протест против новой роли. Однако он узнаёт, что отказ от предложения приведёт к магическому проклятию, которое превратит его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Это вынуждает его согласиться. Дополнительным фактором становится магическое пророчество: в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупной катастрофой. Таким образом, обе стороны оказываются в ситуации, где их дальнейшие действия определяются не только личным выбором, но и внешними обстоятельствами.