Мечты вульгарного духа 3 серия

Действие разворачивается в местности под названием Дыра, где маги из параллельного измерения регулярно проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом месте женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова в результате колдовства превратилась в морду крокодила. У незнакомца отсутствуют воспоминания о прошлом.

Никайдо дает ему имя Кайман и сопровождает в поисках информации о его личности. Они начинают охоту на магов, надеясь получить сведения о произошедшем. Кайман проверяет магов, помещая их головы в свою пасть, чтобы услышать ответ от существа, живущего в его горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное столкновение, включающее насилие и элементы необычного юмора. Поиски правды приводят к серии конфликтов и сражений.