Город дождя

Тютю — утка, обитающая в старинном городе, где установился затяжной зимний период. В этом городе действует театральная труппа, готовящая постановку «Лебединое озеро». Один из главных исполнителей, Миттельмайер, теряет способность танцевать. Принцесса обнаруживает у себя магические способности, позволяющие превращаться в человека. Она выясняет, что её задача — помочь Миттельмайеру и другим членам труппы восстановить магическую силу, управляющую миром искусства. В ходе исследования своих способностей принцесса узнаёт, что её миссия связана с романом между принцессой и принцем, превратившимся в лебедя.

Принцессе Тютю необходимо найти способ вернуть принца в человеческий облик и разбудить его принцессу, чтобы они могли быть вместе. Она начинает выполнение миссии, встречая на пути разных персонажей, включая злого Короля Крахеншванца и таинственного Рыцаря Черного Лебедя. Тютю использует магические способности для помощи другим персонажам, в процессе становясь сильнее. После завершения задачи возникает вопрос: сможет ли Тютю вернуться в исходную форму и сохранить свои способности.