Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в городе, известном как Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает незнакомца, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему.

Кайман и Никайдо начинают охоту на магов, чтобы узнать правду о его личности. Кайман проверяет магов особым способом - он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами становится опасным испытанием. Постепенно их путь превращается в серию жестоких столкновений, наполненных насилием и тайнами.