В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные способы разнообразить свой досуг, например, лазает по опасным объектам на местной стройке. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает мотороллер «Веспа», раскрашенный в черно-желтый цвет. На нем едет таинственная девушка по имени Харуко Харухара.

Харуко, которая везет за спиной ярко-синюю электрическую гитару, на высокой скорости сбивает Наоте. От сильного удара мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно применяет свои медицинские знания для его реанимации. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать. Подросток помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове, но и странные события, которые после этого начинают происходить в его жизни, превращая обычное существование в череду необычных происшествий.