Детское время: Второй семестр

Действие разворачивается в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира. Однако на удаленных территориях продолжаются отдельные столкновения. В колледж магии поступает ученик с низким уровнем способностей. Он страдает амнезией и не помнит события, предшествовавшие его зачислению. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить уровень знаний, иначе последует отчисление.

Директор учебного заведения Альбус принимает решение направить этого ученика по имени Севилл вместе с несколькими студентами в южный регион государства. В этой местности ведьмы живут совместно с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают лучшими преподавательскими навыками и смогут пробудить магические способности у отстающих. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.