Расшифровано «Кайдзю»

Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за различий в интересах и повседневных занятиях. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта, и вступает с ним в контакт, после чего получает магическую силу. Почти одновременно Руи также становится обладательницей аналогичных способностей, но источником её силы оказывается иной объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки получают возможность трансформироваться во взрослые версии самих себя, соответствующие их представлениям о будущем облике.

Вместе с получением силы сёстрам устанавливаются строгие условия использования, ограничивающие применение магии сроком в один год без продления. Вводится запрет на раскрытие факта наличия способностей любым посторонним лицам, включая знакомых, друзей и родственников. Нарушение этих правил влечёт потерю силы без возможности восстановления, что заставляет сестёр действовать осторожно и скрытно. Несмотря на прежние разногласия, Фу и Руи начинают взаимодействовать для изучения новых возможностей, одновременно сталкиваясь с трудностями управления способностями.