Мина — оружие Луны

Двадцатилетний кот Бучио живёт в деревне, где люди, сверхъестественные существа и боги сосуществуют. В начале лета он впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает изменения. Чтобы выяснить причины этой трансформации, Бучио начинает расследование вместе с кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который защищает деревню от злых сил. В ходе слежения он замечает у Дзиро новые качества и неожиданные черты характера. В деревне распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из жителей. Учащаются загадочные явления, и обитатели пытаются разобраться в происходящем, чтобы раскрыть тайны, скрывающиеся за привычным укладом жизни.