Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Он предпринимает попытки завести друзей, но эти усилия не приводят к результату. Его жизнь протекает в рамках повседневной рутины. В один из летних дней, возвращаясь из школы, Яцусе замечает в парке необычную фигуру. Приблизившись, он видит девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Девушку зовут Цумуги, и она не является человеком.

Цумуги представляет собой демона, прибывшего в мир людей с целью поисков своей матери. Родительница Цумуги исчезла несколько лет назад при невыясненных обстоятельствах. В человеческом мире демон испытывает трудности с ориентацией и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе, впечатлённый положением Цумуги, принимает решение оказать ей помощь. Во время их совместной прогулки по городу происходит аномальное явление: в разгар лета с неба начинают падать крупные хлопья снега. Это событие указывает на связь между природными явлениями и присутствием Цумуги.