Загрузка: Молитва как любовная песня

Шесть лет назад в магическом учебном заведении Башня Клыка произошло событие, повлиявшее на судьбы нескольких персонажей. Волшебница Азали попыталась использовать магический меч Балтандерс, но не смогла контролировать его силу. В результате её тело трансформировалось в дракона, получившего прозвище Кровавый Август. Молодой маг Криланцело испытывал привязанность к Азали и заметил, что старейшины Башни Клыка не проявляют должного беспокойства о её судьбе. Вместо помощи они предпочли скрыть произошедшее.

Криланцело, впоследствии взявший имя Орфен, не согласился с таким решением руководства. Он решил найти способ вернуть Азали её прежний облик. Для этого Орфен оставил обучение в Башне Клыка и отправился в путешествие. Его цель заключалась в поиске метода обратной трансформации дракона, несмотря на возможные препятствия. Дальнейшее повествование сосредоточено на его странствиях и попытках решить эту задачу.